Krótkometrażowa muzyczna animacja studia Ghibli, której fabuła skupiona jest wokół 2 policjantów. W odległej przyszłości dochodzi do interwencji policji w siedzibie tajemniczej sekty. Podczas przeszukiwania pomieszczenia, dwaj mężczyźni odnajdują rannego, wycieńczonego anioła. Mimo starań nie są w stanie mu pomóc, gdyż zostaje on natychmiast przeniesiony do laboratorium w celach badawczych. Policjanci nie dają jednak za wygraną i postanawiają uwolnić istotę.